По мотивам повести Михаила Казовского "Пояс Титимити". Участковый инспектор Павел Храпунцов в своем микрорайоне наблюдает за действиями секты с мистическим уклоном. В поступающих в милицию сигналах описываются действия некой Клементины, умеющей превращать людей в зверей и растения. Убежденный материалист Храпунцов не сразу понимает сложный мир Клементины и ее друзей...