1965 год, остров Кешм. Оранжевый Шевроле Импала останавливается у старого кладбища посреди пустыни — там внутри заброшенного корабля покончил с собой политзаключенный. Местные поговаривают о подземном драконе: земля на кладбище содрогается, чтобы принять тело. Одетые с иголочки детектив, звукорежиссёр и геолог приезжают на место необъяснимых событий, чтобы изучить природные аномалии и разобраться в преступлении. Троица не без увлечения следует абсурдным законам острова. Полвека спустя в архивах найдут записи этого путешествия, а вместе с ними — и показания детективов на допросе. Выходит, все трое были арестованы, а материалы засекречены, но почему? Дела минувших дней станут поводом для нового расследования, где найдется место и роковой женщине со шпионским прошлым, и мистификаторам, и гипнотической по красоте электронной музыке.

Женщина, верящая в существование Бога, влюблена в атеиста, но это не является для них препятствием, чтобы вступить в брак. Сыграв свадьбу, они решают провести свой медовый месяц в Индии и отправляются в путешествие. Так начинаются их приключения…

Мальчик по имени Али живет в очень бедной семье. По дороге из школы он случайно теряет обувь младшей сестры, недавно взятую из мастерской. Эта была ее единственная обувь. Мальчик понимает, что от родителей ему достанется, если им станет известно о случившемся. Вместе со своей сестрой, которой он все рассказал, Али решает пойти на небольшую хитрость, чтобы скрыть произошедшее от родителей. В результате эта маленькая уловка, на которую пошли дети, приводит к результатам, о которых они даже не могли помыслить.

Действие фильма происходит в вымышленной ближневосточной стране Задестан. Сотруднику посольства США, Марку Миллеру, поручается задание: выяснить местонахождение дочери американского сенатора, вышедшей замуж за полковника Назруллу и потерявшую после этого связь с родителями. Герою удается узнать, что женщина сбежала от своего жестокого супруга и примкнула к каравану бедуинов из племени кочи. Марк отправляется на поиски каравана.