Во времена, когда Корея была оккупирована японцами возникла тайная японская организация Бансан, для борьбы с корейскими повстанцами. Глава повстанцев Ли Чен Тун (величайший мастер Айкидо) действовал под маской священника в католической церкви, где начал обучать Таэквондо племянницу настоятеля. Однажды, один из повстанцев, Ким попытался найти убежище в этой церкви. Бансан, шедший по его следам, поймал Ли и пытал его. Ким спасся благодаря Мэри. Чтобы его спасти Ким, Мэри и китаянка Хуан Ли Чу (мастер Таэквондо) объединили свои усилия и атаковали штаб-квартиру Бансана. Ли был спасён, а Корея объединилась в борьбе против захватчиков.

Времена японской оккупации Китая. Три ученика школы Хапкидо обучаются в Корее у мастера этого стиля, но приходит время возвращаться и, прибыв в Китай, они организовывают свою школу Хапкидо. Впрочем, этому совсем не рады мастера японских школ, в частности, школа Дзюдо, ученики которой постоянно устраивают погромы в городке. Попытки установить с ними мирные отношения ни к чему не приводят, и героям приходится с кулаками отстаивать свой стиль.

Китайские ядерные испытания пробуждают ото сна огромного монстра, который начинает терроризировать Корею. Власти не могут усмирить чудовище, но одному восьмилетнему парнишке приходит в голову интересный план.