Чен Чао, более известный под именем Южный герой, спасает жизнь судье Бао, на которого покушались недоброжелатели, недовольные его справедливыми судебными решениями. Судья Бао просит Чен Чао обеспечить безопасность императора на празднике красных фонарей. Во время праздника злодеи покушаются на родную сестра императора Ён Ган. Ее толкают с высокой башни и она начинает падать вниз. Чен Чао одним прыжком оказывается внизу и успевает поймать принцессу. Император, видя с какой легкостью Чен Чао совершает огромные прыжки и карабкается по отвесным стенам дает ему новое имя «Король кошек» и предлагает служить в императорской охране. Чен Чао свободный человек и ему не по душе жизнь на одном месте. Он не принимает предложение и продолжает странствовать по свету. Некоторое время спустя кто-то проникает во дворец императора насилует и убивает трех служанок. Судья Бао в замешательстве. Император приказал найти убийцу в десятидневный срок. Дело осложняется тем, что нет никаких зацепок и судья Бао просит Короля кошек помочь ему

Фильм о противостоянии кланов,за обладание чудо меча,способного влиять на весь мир боевых искусств. Одна из первых ролей знаменитой актрисы Ченг Пей Пей,которую вместе с Анджелой Мао считают лучшей женщиной -бойцом кунг-фу.

Банда головорезов похищает молодого высокопоставленного чиновника и держит его в заложниках, требуя у властей выдачу своего пленённого главаря. Золотую Ласточку посылают разделаться с бандитами и, заодно, освободить заложника, который приходится ей братом. Хотя она достойно выдерживает неравную борьбу, враг поражает её смазанным ядом дротиком. На помощь ей приходит нищий, который, на самом деле, оказывается переодетым мастером кунг-фу. Вместе с ним она разрабатывает план освобождения своего брата...

Учитель Ши-Йи умирая, завещает ему исправить ошибки совершённые им в молодости. Выполняя обет данный учителю, Ши-Йи, оказывается, втянут в историю вражды двух семейств и борьбу повстанцев с тиранствующим правителем.